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游戏简介
平安e行销是一款专为中国平安集团销售人员打造的智能金融办公平台，深度融合管理、展业与客户服务三大核心场景，助力代理人高效开展业务。通过该应用，用户可快速完成产品推介、保单查询、客户维护及各类业务办理，实现专业服务的即时响应与精准触达，全面提升展业效率与客户体验。
如何生成平安e行销计划书？
生成计划书的操作流程清晰便捷，具体步骤如下：
- 访问网址：打开浏览器，进入 sales.pa18.com；
- 登录系统：输入您的业务代码、密码及验证码完成身份验证；
- 进入首页：成功登录后，进入E行销主界面，点击“MIT智慧”模块；
- 启动投保：选择“开始投保”选项；
- 录入信息：准确填写客户基本信息；
- 选择主险：根据客户需求挑选合适的主险产品；
- 附加保障：按需添加附加险种；
- 规格校验：系统自动进行投保条件与规则检查；
- 保存输出：进入建议书预览页面，点击“保存建议书”，将文件以PDF格式保存至桌面，即可直接打印使用。
平安e行销退保操作指南
退保流程需遵循规范步骤，确保手续合规、资料齐全：
- 确认资格：首先联系保险公司或所属业务员，核实是否符合退保条件；
- 准备材料：包括保单原件、《解除保险合同申请书》、本人有效身份证件、银行卡（含开户行信息）及正式退保申请书等；
- 现场办理：携带上述资料前往中国平安营业网点，在工作人员指导下完成退保手续。
核心功能一览
1. 人力资源发展支持
提供多样化续保方式，激发代理人长期展业潜力，助力团队可持续成长。
2. 保单全流程管理
支持线上实时查询投保进度，高效处理回销异常问题，确保业务闭环顺畅。
3. 综合金融服务
整合丰富金融产品资源，实现保险、理财等多业态“一站式”服务体验。
4. 热点资讯速递
每日更新行业动态与营销素材，轻松获取晨会所需内容，提升展业准备效率。
5. 便捷客户服务
保全变更、理赔进度等关键服务“一键查看”，响应更迅速。
6. 业绩透明化管理
个人销售业绩、佣金收益实时可查，数据清晰，激励更直观。
7. 智能客户关系管理
依托云端数据技术，支持通讯录自动备份、客户信息一键新增与资料整合，提升客户维系效率。
软件特色优势
1. 全流程投保管理
涵盖投保申请进度追踪、合同签发状态查询、电子回执回销、1080报关单证缴回提醒等关键环节，实现投保作业数字化闭环。
2. 多维客户管理工具
集成客户名录、快速新增、名片扫描识别、周边客户推荐、资料合并、标签分类及项目需求记录等功能，构建精细化客户运营体系。
3. 代理人成长赋能体系
覆盖续保跟踪、新人辅导、E-PASS能力测评、模拟考试及考勤数据查看，全面支持代理人职业发展与团队建设。
版本核心亮点
1. 平台已集成营销员日常高频使用的展业辅助工具，并将持续拓展“流动教室”“信息高铁”“移动支付终端”“虚拟网点”等创新模块，打通售前、售中、售后全链路，实现内外勤高效协同。
2. 系统内核部署于平安人寿专属服务器，既保障企业级数据安全，又实现功能迭代“无感升级”，用户无需手动操作即可享受最新服务。
3. 移动化设计彻底打破展业时空限制，代理人可在任意地点、任意时间高效完成客户拜访、方案演示与业务处理，尤其在“准客户”接触环节实现质效飞跃。
4. 新保单进度实时推送提醒，有效避免因资料遗漏导致的问题件；客户见面时即可完成电子回执回销，大幅提升服务响应速度与客户满意度。
用户体验评价
平安e行销APP凭借其专业性与便捷性，已成为中国平安代理人不可或缺的展业利器。它不仅提供高效、安全的一站式金融服务支持，更通过“附近客户”等智能功能，帮助代理人精准触达潜在客户，显著提升外勤拜访效率与成交转化率。
